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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦股份”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“拓邦转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 1842号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“拓邦转债”，债券代码为“128058”。

本次发行的可转债规模为57,300万元，每张面值为人民币100元，共计573万张，按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行向原股东优先配售2,182,611张，总计218,261,100元，占本次可转债发行总量的38.09%；网上初始发行数量为3,547,380张，即354,738,000元，占本次可转债发行总量的61.91%。

本次网上认购款项缴纳工作已于2019年3月11日（T+2日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

一、本次可转债网上认购结果

根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）做出如下统计：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,483,710

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：348,371,000

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：63,670

4、网上投资者放弃认购金额（元）：6,367,000

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《深圳拓邦股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为一个申购单位，网上申购每10张为一个申购单位，因此所产生的发行余额9张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销数量合计为63,679张，包销金额为6,367,900元，包销比例为1.11%。

2019年3月13日（T+4日），保荐机构（主承销商）将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的保荐机构（主承销商）联系。具塑石假山制作