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　　深度解析：

　　目录调整是为鼓励参与，看好优质企业长期发展。由于目录内企业享受增值税免征等税收优惠，市场担忧目录范围的缩小将使得部分配套企业受到影响，受此影响部分军工标的出现大幅调整。我认为，武器装备科研生产许可目录缩小的核心目的是扩大军工开放，减小制度门槛，吸引和鼓励优质企业参与军工配套；在这个初衷下，虽然是否在目录内与税收优惠直接挂钩，但管理部门或将制定配套支持，以保持企业参与军工配套的积极性。

　　我认为武器装备科研生产许可目录减少总体是对军工行业发展的促进，在市场更加开放的导向下，具有核心技术壁垒的优质企业市场地位有望进一步提升，看好优质企业的长期发展，推荐投资者关注中航电子、中航机电、航天电器、中航光电等。

　　重点关注：

　　重点个股：基于军工行业受益装备需求释放和改革红利的判断，我重点推荐以下投资方向：1）推荐受益于军队转型发展对装备需求的核心总装和配套企业，重点推荐中航沈飞、中航飞机、中直股份、内蒙一机、航发动力、中国海防、中航机电、中航光电、航天电器等；2）推荐受益于国企改革和资产证券化，有望受益资产注入的企业，推荐中航电子、国睿科技、四创电子等；3）推荐受益于军民融合国家战略、产业扶持政策的优质民参军企业，推荐高德红外、航锦科技、亚光电子等。

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