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　　（上接A11版）

　　二、公司股票上市概况

　　１、上市地点：深圳证券交易所

　　２、上市时间：２０１９年２月２６日

　　３、股票简称：华阳国际

　　４、股票代码：００２９４９

　　５、首次公开发行后总股本：１９，６０３．００００万股

　　６、首次公开发行股票数量：４，９０３．００００万股

　　７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

　　根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

　　８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

　　本次发行前股东对所持份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容。

　　９、本次上市股份的其他锁定安排：

　　本次发行前相关股东作出的持股意向及减持意向详见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容。

　　１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：

　　本次发行的４，９０３万股股份无流通限制及锁定安排。

　　１１、公司股份可上市交易日期：

　　单位：万股

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　　１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　１３、上市保荐机构：中信证券股份有限公司

　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况

　　一、发行人基本情况

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　　二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况

　　（一）董事、监事、高级管理人员任职情况

　　截至本上市公告书刊登之日，公司董事、监事、高级管理人员任职情况如下：

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　　（二）董事、监事、高级管理人员持股情况

　　１、直接持股情况

　　截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股票情况如下：

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　　注：徐华芳为唐崇武岳母

　　２、间接持股情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和核心技术人员通过华阳旭日和华阳中天两个员工持股平台间接持有公司股份。截至本上市公告书签署日，前述人员具体间接持股情况如下：

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　　三、公司控股股东、实际控制人

　　（一）控股股东、实际控制人基本情况

　　截至本上市公告书签署日，唐崇武直接持有５，１９０．３０万股公司股份，占公司股份总额的３５．３１％，为公司第一大股东；同时通过华阳旭日和华阳中天两个员工持股平台控制了公司２２．９９％股份的表决权。此外，徐华芳为唐崇武的岳母，直接持有２，７８１．００万股公司股份，占公司股份总额的１８．９２％。２０１５年７月２４日，徐华芳与唐崇武签署《一致行动协议》，徐华芳承诺在经营管理和决策中与唐崇武保持一致意见。因此，唐崇武合计控制了公司７７．２２％股份的表决权，为公司的控股股东暨实际控制人。

　　唐崇武，男，１９６７年７月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：３１０１０４１９６７０７１６＊＊＊＊。

　　徐华芳，女，１９３７年２月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：１３０４０２１９３７０２２６＊＊＊＊。

　　（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业

　　截至本上市公告书签署日，除华阳国际外，唐崇武控制的其魔箭手传说他企业情况如下：

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　　四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

　　本次发行结束后上市前公司的股东总数为９２，８２０名，其中，前十名股东持股情况如下：

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　　第四节 股票发行情况

　　一、发行数量：

　　公司本次发行总股数为４，９０３万股，本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

　　二、发行价格：

　　本次发行价格为１０．５１元／股，对应的市盈率为２２．９９倍（每股收益按照２０１７年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次公开发行后的总股本计算）。

　　三、发行方式及认购情况

　　本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，回拨机制启动前，网下初始发行数量为２９，４１８，０００股，占本次发行总量的６０％；网上初始发行数量为１９，６１２，０００股，占本次发行总量的４０％，本次发行价格为人民币１０．５１元／股。

　　本次网下发行有效申购数量为２，７０６，７７０．００万股，网上发行有效申购数量为１１，７８２，６３７．７５万股。根据《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行Ａ股股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为６，００７．８７１５８倍，高于１５０倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的５０％由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为４，９０３，０００股，占本次发行总量的１０．００％；网上最终发行数量为４４，１２７，０００股，占本次发行总量９０．００％。回拨机制启动后，网下发行最终有效申购获得配售的比例为０．０１８１１３８４％，网上发行最终中签率为０．０３７４５０８６７１％。

　　网上、网下投资者放弃认购股份全部由主承销商包销，主承销商包销股份数量为１１３，５４９股，包销比例为０．２３％。

　　四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　本次发行募集资金总额为５１，５御龙在天公孙瓒３０．５３万元，募集资金净额为４７，１０４．４７万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１９年２月１９日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（２０１９）第３５０ＺＡ０００６号《验资报告》。

　　五、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用

　　本次发行费用总额为４，４２６．０６万元，具体明细如下：

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　　每股发行费用０．９０元／股。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股数）

　　六、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额：

　　本次公开发行股票共募集资金为５１，５３０．５３万元，扣除本公司需承担的发行费用４，４２６．０６万元（不含税）后，募集资金净额为４７，１０４．４７万元。

　　七、本次发行后每股净资产：

　　本次发行后每股净资产为４．９４元（按本次发行后净资产与股本总数之比计算；股本总额按发行后总股本计算，发行后净资产按本公司截至２０１８年６月３０日经审计的归属母公司股东净资产和本次公司公开发行新股募集资金净额之和计算）。

　　八、本次发行后每股收益：

　　本次发行后每股收益为０．４５７１元（按本公司２０１７年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）。

　　第五节 财务会计资料

　　公司报告期内２０１５年、２０１６年、２０１７年及２０１８年１－６月的财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并在招股说明书中“第十节 财务会计信息”中进行了披露。本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十节 财务会计信息”内容。

　　本公司在招股说明书中已披露 ２０１８ 年 １－９ 月的财务数据，上述数据未经审计，但已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具“致同专字（２０１８）第３５０ＺＡ０３０５”号《审阅报告》。本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书疥舒宁多少钱“第十一节 管理层讨论与分析／十、提醒投资者关注财务报告审计截止日后公司主要财务信息及经营状况”内容。

　　公司预计２０１８年的营业收入为７７，７１４．６３万元至９１，３８７．２５万元，较２０１７年增长３１．１２％至５４．１９％；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为１０，９５０．７４万元至１３，２０１．６５万元，较２０１７年增长２２．２１％至４７．３３％。

　　公司预计２０１８年不存在业绩大幅下降的情况。

　　上述业绩预计不构成公司对 ２０１８ 年度的业绩预测及利润承诺。若实际经营情况与公司的初步预测发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露。请广投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　第六节 其他重要事项

　　一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

　　二、本公司自２０１９年１月２９日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的其他重要事项，具体如下：

　　１、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主营业务发展目标进展情况正常；

　　２、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化；

　　３、本公司未订立其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

　　４、本公司与关联方未发生重大关联交易，发行人资金未被关联人非经营性占用；

　　５、本公司未进行重大投资；

　　６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

　　７、本公司住所没有变更；

　　８、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；

　　９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

　　１０、本公司未发生重大对外担保等或有事项；

　　１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

　　１２、本公司无其他应披露的重大事项。

　　第七节 上市保荐机构及其意见

　　一、上市保荐问候吧听书网机构情况

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　　二、上市保荐机构的推荐意见

　　上市保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已向深圳证券交易所出具了《中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票之上市保荐书》。

　　华阳国际申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易股票上市规则》等法律、法规的有关规定，华阳国际股票具备在深圳证券交易所中小板上市的条件。中信证券愿意推荐华阳国际股票在深圳证券交易所中小板上市交易，并承担相关保荐责任。

　　发行人：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　2019年2月25日